算力租赁价格持续上行，算力基础设施板块业绩兑现可期，云计算ETF嘉实(517130)有望持续受益

2026年9月22日早盘，AI芯片、腾讯云、云计算等概念表现活跃，截至10:13，中证沪港深云计算产业指数强势上涨2.43%，成分股腾讯控股上涨6.65%，深信服上涨5.96%，泛微网络上涨5.74%，梦网科技，优刻得等个股跟涨。

阿里云栖大会召开，聚焦MaaS与Agent技术主论坛，华源证券认为，伴随豆包手机助手消费者版正式发布，个人AI Agent在交互、记忆、任务执行及隐私安全方面全面升级，标志着AI应用正从模型层向应用层Harness迁移，插件成为能力扩展核心，生态优势厂商如腾讯、阿里等将在入口竞争中占据先机。

此外，算力租赁价格持续上行，浙商证券指出，Nebius年内二次提价，H100租金涨幅达17%-21%，国内赛意信息、行云科技等企业合同金额亦显著上调，反映供需格局趋紧；同时Anthropic、智谱等大模型厂商持续加码算力采购与融资，三季报交付验证期临近，算力基础设施板块业绩兑现可期。

数据显示，截至2026年8月31日，中证沪港深云计算产业指数(931470)前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、中科曙光、新易盛、中际旭创、紫光股份、浪潮信息、金山办公、润泽科技、网宿科技，前十大权重股合计占比64.29%。

云计算ETF嘉实(517130)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。Wind数据显示，按照申万二级行业分类，指数前三大权重行业为IT服务、软件开发、通信设备。