2026年第三季度跑赢基准1.24%！泰康沪深300ETF联接A魏军：严守指数策略 紧密跟踪沪深300表现

10月29日消息，近期泰康沪深300ETF联接A披露2026年第三季度报，基金规模3262.00万元，比2026年第二季度降低11.71%。基金经理魏军最新投资观点同步出炉。

魏军表示，2026年三季度全球地缘冲突升级、海外货币政策收紧，国内经济新旧动能分化加剧，权益市场呈现显著结构性行情，被动指数基金将继续严守跟踪误差要求为投资者提供标准化指数投资工具。 宏观经济： 三季度地缘冲突再度升级，霍尔木兹海峡航运受阻推高国际油价，海外输入性通胀叠加就业韧性推动美联储重启加息，10年期美债收益率重回5%上方创2007年以来新高，带动全球长端利率同步走高；国内呈现“外热内冷”格局，AI产业链量价齐升支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资表现偏弱，实体融资需求不足，新旧经济分化进一步加大，核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。 资本市场： 2026年第三季度权益市场分化特征显著，沪深300当季下跌12.49%，不同宽基指数表现差异较大，申万一级行业中煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等偏防御类行业表现相对靠前，电子、通信、建筑材料、电力设备等成长类行业表现相对落后。 投资方向： 本基金将继续严格恪守基金合同约定，坚持被动指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数对应的业绩比较基准，积极应对基金申赎等因素对指数跟踪效果带来的冲击，将跟踪误差控制在合理范围内，力求为投资者提供标准化的沪深300指数投资工具，获取与标的指数相近的平均收益率。 风险提示： 本基金为被动跟踪沪深300指数的ETF联接基金，净值表现将随标的指数波动，同时需关注地缘冲突超预期升级、海外货币政策大幅收紧、国内内需修复不及预期等因素带来的市场波动风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.24%

数据显示，截至2026年第三季度末，泰康沪深300ETF联接A净值为1.10元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.64%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准1.24%。

魏军自2020年6月30日担任泰康沪深300ETF联接A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报4.12%。

资料显示，魏军，18年证券从业年限，现任泰康基金量化投资部负责人，2020年6月30日起担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，之后陆续管理多只指数类相关基金。

整体来看，整体来看，泰康沪深300ETF联接A在2026年三季度复杂的内外市场环境下，始终坚守被动指数投资定位，各周期均实现对业绩基准的超额收益，跟踪控制能力表现稳定。对投资者而言，布局该类产品需充分认知沪深300指数本身的波动属性，同步留意地缘局势、海外货币政策及国内内需修复进度等潜在扰动因素，结合自身风险承受能力理性配置指数化投资工具。

附公告原文节选：

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级､经济结构分化加剧的特征｡地缘层面,美伊

6 月达成谅解备忘录后,7 月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行｡海外 方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9 月重启加息,美债收益率大幅上行,10 年期美债重 回5%上方､创2007 年以来新高,带动全球长端利率同步走高｡国内需求端则延续“外热内冷” 格局,AI 产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费､投资表现偏弱,实体融资需 求延续走弱;AI 高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制､政府债发行节奏较慢,新 旧经济分化进一步加大｡通胀端,PPI 同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主 导的通胀压力有限｡

权益市场方面,2026 年第三季度呈现显著分化格局,沪深300 下跌12.49%,上证指数下跌 6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50 下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%｡申万一级行业表 现来看,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行等行业表现相对较好,电子､通信､建筑材料､电力 设备等行业表现相对落后｡

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策 略,将基金跟踪误差控制在合理范围内｡本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪 的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的沪深300 指数的投资工具｡

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