2026年第三季度跑赢基准1.52%！泰康中证全指电力公用事业指数C魏军：跟踪电力公用事业指数，严控跟踪误差

10月29日消息，近期泰康中证全指电力公用事业指数C披露2026年第三季度报，基金规模4129.21万元，比2026年第二季度降低14.48%。基金经理魏军最新投资观点同步出炉。

魏军表示，2026年三季度地缘冲突升级、内外经济分化加剧，权益市场呈现显著结构性行情，电力公用事业板块展现出相对稳健的配置价值。 宏观经济： 三季度地缘冲突再度升级，霍尔木兹海峡航运受阻推高国际油价，海外输入性通胀叠加就业韧性推动美联储重启加息，10年期美债收益率重回5%上方创2007年以来新高，带动全球长端利率同步走高；国内呈现“外热内冷”格局，AI产业链支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资表现偏弱，实体融资需求不足，新旧经济分化进一步加大，PPI受油价扰动高位震荡，核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。 资本市场： 2026年三季度权益市场分化特征显著，主要宽基指数普遍下行，煤炭、石油石化、银行等偏防御属性板块表现相对占优，成长类板块出现较大幅度调整，电力公用事业板块依托稳定的基本面属性展现出较强的抗波动能力。 投资方向： 后续将继续秉承被动化投资理念，维持高仓位运作，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数表现，及时应对指数成分调整、申赎波动与流动性头寸变化，将跟踪误差控制在合理区间，力求实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 风险提示： 需警惕地缘冲突进一步超预期演化、海外货币政策收紧幅度加大、国内内需修复不及预期等因素带来的市场波动风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.52%

数据显示，截至2026年第三季度末，泰康中证全指电力公用事业指数C净值为0.94元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.38%，跑赢基准1.52%。

魏军自2026年4月9日担任泰康中证全指电力公用事业指数C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-6.63%。

资料显示，魏军，18年证券从业年限，现任泰康基金量化投资部负责人，2026年4月9日起担任泰康中证全指电力公用事业指数型证券投资基金基金经理，此前还曾先后管理多只指数型、量化类证券投资基金。

整体来看，整体来看，2026年三季度该电力公用事业指数基金依托板块防御属性实现跑赢基准的收益表现，契合当期结构性行情下的稳健配置逻辑。后续基金将延续被动高仓位运作思路，锚定标的指数做好跟踪误差管控，为投资者匹配电力公用事业板块的长期指数化收益。投资者布局该产品时，也需充分留意地缘冲突演化、海外货币政策超预期收紧、国内内需修复不及预期等潜在风险，结合自身风险承受能力理性决策。

附公告原文节选：

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级､经济结构分化加剧的特征｡地缘层面,美伊 6 月达成谅解备忘录后,7 月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行｡海外 方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9 月重启加息,美债收益率大幅上行,10 年期美债重 回5%上方､创2007 年以来新高,带动全球长端利率同步走高｡国内需求端则延续“外热内冷” 格局,AI 产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费､投资表现偏弱,实体融资需 求延续走弱;AI 高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制､政府债发行节奏较慢,新 旧经济分化进一步加大｡通胀端,PPI 同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主 导的通胀压力有限｡

权益市场方面,2026 年第三季度呈现显著分化格局,沪深300 下跌12.49%,上证指数下跌 6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50 下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%｡申万一级行业表 现来看,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行等行业表现相对较好,电子､通信､建筑材料､电力 设备等行业表现相对落后｡

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数 成分调整､申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内｡报告期内跟踪指数整 体大幅下行｡报告期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定｡

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