2026年第三季度跑赢基准0.94%！泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A魏军：紧密跟踪有色矿业指数严控跟踪误差

10月29日消息，近期泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A披露2026年第三季度报，基金规模1025.27万元。基金经理魏军最新投资观点同步出炉。

魏军表示，2026年三季度地缘冲突升级叠加海内外经济走势分化，全球资本市场呈现结构性行情，有色矿业主题指数投资需紧密跟踪市场变化严控跟踪误差。 宏观经济： 三季度地缘冲突再度升级，美伊冲突发酵导致霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅上行；海外输入性通胀叠加就业韧性推动美联储9月重启加息，10年期美债收益率重回5%上方创2007年以来新高，带动全球长端利率同步走高。国内需求端延续“外热内冷”格局，AI产业链量价齐升支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资及实体融资需求表现偏弱，新旧经济分化进一步加大，PPI同比受油价扰动高位震荡，核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。 资本市场： 2026年第三季度权益市场呈现显著分化格局，主流宽基指数普遍下行，申万一级行业中煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业表现相对较好，电子、通信、建筑材料、电力设备等行业表现相对落后。 投资方向： 本基金严格遵循基金合同规定，采用紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，将跟踪误差控制在合理范围内，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力求获得与目标ETF所跟踪的中证有色金属矿业主题指数相近的平均收益率，为投资者提供标准化的有色矿业指数投资工具。 风险提示： 本基金为指数型基金，面临标的指数波动带来的市场下跌风险，同时需警惕地缘局势超预期恶化、海外货币政策大幅收紧、国内内需恢复不及预期等因素引发的相关市场波动风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.94%

数据显示，截至2026年第三季度末，泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A净值为0.90元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.33%，同期业绩比较基准收益率为-9.27%，跑赢基准0.94%。

魏军自2026年6月23日担任泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-19.61%。

资料显示，魏军，博士研究生，18年证券从业年限，曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务，2019年5月加入泰康基金，现任量化投资部负责人、量化基金经理，2026年6月23日起担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

整体来看，整体来看，这只有色矿业主题被动联接基金在2026年三季度市场结构性分化、内外宏观环境复杂的背景下，严格践行紧密跟踪指数的运作策略，当期及成立以来均实现对业绩基准的超额收益，为布局有色矿业赛道的投资者提供了标准化的指数投资工具。不过该产品仍需面对指数波动、地缘局势超预期变化、海外货币政策收紧、内需修复不及预期等多重风险，投资者参与相关投资时需结合自身风险承受能力理性决策。

附公告原文节选：

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级､经济结构分化加剧的特征｡地缘层面,美伊 6 月达成谅解备忘录后,7 月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行｡海外 方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9 月重启加息,美债收益率大幅上行,10 年期美债重 回5%上方､创2007 年以来新高,带动全球长端利率同步走高｡国内需求端则延续“外热内冷” 格局,AI 产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费､投资表现偏弱,实体融资需 求延续走弱;AI 高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制､政府债发行节奏较慢,新 旧经济分化进一步加大｡通胀端,PPI 同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主 导的通胀压力有限｡

权益市场方面,2026 年第三季度呈现显著分化格局,沪深300 下跌12.49%,上证指数下跌 6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50 下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%｡申万一级行业表 现来看,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行等行业表现相对较好,电子､通信､建筑材料､电力

设备等行业表现相对落后｡

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策 略,将基金跟踪误差控制在合理范围内｡本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪 的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的有色矿业指数的投资工具｡

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