2026年第三季度跑赢基准0.91%！泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C魏军：紧密跟踪有色矿业指数严控跟踪误差

10月29日消息，近期泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C披露2026年第三季度报，基金规模189.86万元。基金经理魏军最新投资观点同步出炉。

魏军表示，2026年三季度宏观经济与权益市场呈现显著分化特征，有色矿业主题指数基金将坚持被动指数化策略严控跟踪误差。 宏观经济： 三季度地缘冲突升级叠加内外需求分化，海外输入性通胀推动美联储重启加息，国内呈现外热内冷格局，新旧经济部门表现差异明显。 资本市场： 三季度权益市场分化显著，宽基指数普遍下行，煤炭、石油石化等周期类行业表现相对占优，成长赛道出现较大幅度调整。 投资方向： 将继续严格遵循基金合同约定，通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略，积极应对申赎冲击，把跟踪误差控制在合理区间，为投资者提供标准化的有色矿业指数投资工具。 风险提示： 本基金为指数型产品，无法规避标的指数对应的行业系统性波动风险，同时大额申赎可能对基金份额净值造成一定扰动，投资者需充分知悉相关风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.91%

数据显示，截至2026年第三季度末，泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C净值为0.90元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.36%，同期业绩比较基准收益率为-9.27%，跑赢基准0.91%。

魏军自2026年6月23日担任泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-19.66%。

资料显示，魏军，博士研究生，18年证券从业年限，曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务，2019年5月加入泰康基金，现任量化投资部负责人、量化基金经理，2026年6月23日起担任泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

整体来看，整体来看，该只有色矿业主题被动指数基金在2026年三季度市场分化、板块调整的环境下，严格执行跟踪基准的投资策略，当期及成立以来均实现对业绩比较基准的超额收益，为布局有色矿业赛道的投资者提供了标准化的指数投资工具。不过该类产品天然绑定有色矿业行业系统性波动风险，叠加当前宏观地缘、海外货币政策的不确定性，以及大额申赎可能带来的净值扰动，投资者布局前需充分匹配自身风险承受能力，理性评估赛道配置价值。

附公告原文节选：

宏观经济方面,三季度呈现地缘冲突再度升级､经济结构分化加剧的特征｡地缘层面,美伊 6 月达成谅解备忘录后,7 月冲突再度发酵,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅上行｡海外 方面,输入性通胀叠加就业韧性,美联储9 月重启加息,美债收益率大幅上行,10 年期美债重 回5%上方､创2007 年以来新高,带动全球长端利率同步走高｡国内需求端则延续“外热内冷” 格局,AI 产业链量价齐升支撑出口高增,但内需持续走弱,消费､投资表现偏弱,实体融资需 求延续走弱;AI 高景气仍集中于新经济部门,叠加财政发力偏克制､政府债发行节奏较慢,新 旧经济分化进一步加大｡通胀端,PPI 同比受油价扰动高位震荡,但核心通胀持续低位,内需主 导的通胀压力有限｡

权益市场方面,2026 年第三季度呈现显著分化格局,沪深300 下跌12.49%,上证指数下跌 6.16%,创业板指下跌27.8%,科创50 下跌30.7%,恒生科技指数下跌4.88%｡申万一级行业表 现来看,煤炭､石油石化､农林牧渔､银行等行业表现相对较好,电子､通信､建筑材料､电力

设备等行业表现相对落后｡

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策 略,将基金跟踪误差控制在合理范围内｡本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF 所跟踪 的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的有色矿业指数的投资工具｡

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