2026年第三季度跑赢基准2.78%！国投瑞银核心企业混合吉莉：均衡配置布局低估值高回报方向

10月29日消息，近期国投瑞银核心企业混合披露2026年第三季度报，基金规模10.10亿元，比2026年第二季度降低10.74%。基金经理吉莉最新投资观点同步出炉。

吉莉表示，三季度全球流动性扰动叠加A股剧烈再平衡行情下，均衡配置策略可通过多行业布局有效降低组合波动，适配当前复杂市场环境。 宏观经济： 全球流动性受海外加息、油价上涨等因素出现阶段性扰动，国内经济运行伴随市场结构剧烈调整，整体呈现分化运行的特征。 资本市场： 三季度A股整体震荡下行，各宽基指数普遍出现不同程度回调，市场成交额逐步回落，行业表现极端分化，能源、银行板块表现占优，TMT、电力设备等板块回调幅度较大。 投资方向： 后续将延续相对均衡的配置思路，重点布局有色、化工、电子、金融、新能源、机械等领域，进一步加大金融、医药板块中低估值、高股东回报标的的配置比例。 风险提示： 海外货币政策超预期收紧、大宗商品价格大幅波动、市场流动性收缩超预期，可能导致组合净值出现阶段性波动。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.78%

数据显示，截至2026年第三季度末，国投瑞银核心企业混合净值为1.03元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.17%，同期业绩比较基准收益率为-12.95%，跑赢基准2.78%。

吉莉自2018年7月31日担任国投瑞银核心企业混合基金经理，截止2026年10月29日，任期回报112.48%。

资料显示，吉莉，中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士，18年证券从业经历，2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，后续曾任其他机构投资经理，2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任公司基金投资部部门总监助理，2018年7月31日起担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，国投瑞银核心企业混合在2026年三季度的震荡分化行情中，依托均衡配置策略实现了跑赢基准2.78%的收益表现，中长期业绩也持续跑赢业绩比较基准。后续该基金将延续多赛道均衡布局思路，加码低估值高股东回报的金融、医药标的，不过投资者仍需留意海外货币政策超预期收紧等潜在风险，理性评估产品波动特征后匹配自身投资需求。

附公告原文节选：

三季度A 股市场指数整体震荡下行,呈现剧烈再平衡的特点｡7 月韩国加息和去杠杆引 发全球科技股调整;9 月油价大幅上涨和美联储加息也对全球流动性形成扰动｡三季度科创 50 下跌30%,创业板指下跌28%,沪深300 下跌12%,上证50 下跌5%｡三季度能源和银 行表现较好,TMT､建材､电力设备下跌较多｡A 股日均成交额从6 月份日均超3 万亿元, 逐步回落至9 月份的1.8 万亿元左右｡

今年以来本基金配置整体相对均衡｡三季度持仓行业主要分布于有色､化工､电子､金 融､新能源､机械等行业,并适度增加了金融､医药等行业中的低估值､高股东回报方向的 配置｡相对均衡的配置在极端分化行情下涨幅落后于科技方向,但也通过多行业布局和持仓 再平衡,一定程度上降低了组合波动｡

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