Alphabet 4.3亿美元云计算诉讼案：Truist认为随着人工智能积压订单增加，谷歌仍在朝着目标前进

Truist将Alphabet目标股价从415美元上调至430美元，较收盘价高约10%，认为市场营收预期偏低，关注Alphabet近期营收路径。

若Alphabet云业务积压订单和客户承诺转化营收速度快于预期，分析师预期或上调，这比总体评级上调更影响股价。目前华尔街评级49个买入、5个持有，平均目标价412.94美元，Truist的430美元目标价高于此基准。

积压订单使需求更接近营收，比人工智能新闻重要。若积压订单转化为云业务营收，Alphabet盈利潜力或上修。Truist预计年底谷歌云营收增长率从63%加速至80%左右中位数水平。

悲观者认为股价一年内涨120%，人工智能乐观情绪已反映在股价中；乐观者认为可见需求与模型体现的营收不等同。

Alphabet股价接近52周最高价，市场情绪乐观。接下来关注：一是云业务增长再次加速，若管理层支持Truist观点，积压订单利好更有说服力；二是交易转化，合作需带来确定支出；三是接近高位时股价表现，大幅上涨后失去动力且云业务财报未达预期会削弱观点。若云业务增长放缓或积压订单和交易未体现营收，Truist观点将被削弱。

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