阿卡迈：英伟达吸引眼球，安普志掏腰包付款

市场关注阿卡迈与英伟达合作，但真正重点是阿卡迈与安普罗科普签订价值18亿美元的七年期合同。

2026年5月7日，阿卡迈宣布与安普罗科普达成协议，每年约有2.57亿美元合同收入，锁定至2033年。2026年第一季度，其云基础设施服务（CIS）业务收入9500万美元，同比增长40%，管理层预计2026财年CIS业务收入增长45% - 50%，该合同每季度约6500万美元承诺收入，约占业务板块季度收入70%。

阿卡迈在4400个边缘节点部署英伟达AI网格，其推理云是全球首个英伟达AI网格应用，实体布局是竞争壁垒。

5月8日，阿卡迈公布财报和交易消息后，股价飙升26.9%，目前约150美元，远期市盈率约23倍。

风险在于阿卡迈能否满足基础设施要求、CIS业务利润率能否与收入同步增长、交易能否成模板。

后续关注点是第二季度和第三季度CIS业务收入，若保持40%左右增长，股价将进一步上涨；若增长停滞，安普罗科普交易可能只是一场秀。

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