联邦快递拆分货运业务，释放成本节约和股票回购潜力

周二，联邦快递货运控股公司分拆后，联邦快递集团股价下跌，联邦快递货运控股成为北美最大零担货运供应商。

美国银行证券分析师肯·霍克斯特维持联邦快递“买入”评级，目标价从440美元下调至376美元；首次覆盖联邦快递货运控股公司，给予“买入”评级，目标价185美元。

霍克斯特称，分拆为联邦快递带来成本削减潜力，公司整合快递和陆运部门时加速内部改进。联邦快递2月设定保守目标，2026财年至2029日历年，收入复合年增长率4%，调整后营业收入复合年增长率14%，预计产生160亿美元自由现金流，有巨大股票回购潜力。

霍克斯特表示，联邦快递货运控股公司市场份额约16%，首席执行官回归支持业务执行。分拆后该公司已做好释放价值准备，原因包括更精简成本结构、网络优化技术、新销售团队生产力提升、取消捆绑折扣。

截至周二发布时，联邦快递股价下跌2.10%，至331.28美元；联邦快递货运控股公司股价上涨1.55%，至153.04美元。

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