美高梅股价48.30美元：业务表现优于收购报价所反映情况

People Inc.提出以每股48.30美元非约束性全现金收购美高梅，这意味着美高梅剩余股份股权价值约180亿美元，该公司已持有美高梅26.1%股份。美高梅确认收到提议，董事会将评估。

美高梅虽有高额债务和疲软消费需求，但独立估值在交易不确定消除后或更具吸引力。若董事会拒绝提议或谈判僵局，市场将按运营趋势估值。

美高梅复苏多元，上季度增长由美高梅中国、数字业务推动，拉斯维加斯营收同比首增。BetMGM总净收入同比增6%达6.96亿美元，调整后EBITDA增11%达2500万美元，美高梅营收好转部分归因于此。不过，一季度每股收益未达预期，BetMGM下调全年营收预期，估值重估或需一两个季度确认。

People Inc.持有美高梅26.1%股份，提高报价有成本，但其表示交易后仍将持股超50.1%保持控制权，投资者认为买家或发掘更多价值。不过若People Inc.以多数股权完成收购，少数股东溢价或不再扩大，美高梅也警告提议不一定达成协议。

未来需关注收购进程是否活跃、董事会是否继续谈判、下季度运营改善趋势能否延续，若积极，美高梅独立运营价值或高于当前收购报价。

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