服务创造价值 | 国泰海通投行8月项目精选

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（来源：国泰海通发布）

每月精选投行融资并购案例

为您呈现最新投行业务动态

科技创新与高端制造

● 国泰海通独家保荐嘉立创登陆深交所主板

8月4日，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（简称“嘉立创”，代码：001232.SZ）成功登陆深圳证券交易所主板，募集资金总额46.93亿元。国泰海通担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。

嘉立创是业内领先的电子产业基础设施综合服务提供商，以“助力全球硬件创新”为使命，聚焦产品研发及硬件创新场景，满足全球数百万客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。企业本次成功登陆资本市场，是国泰海通服务粤港澳大湾区实体经济、助力电子制造产业发展的又一实践。延伸>>

● 国泰海通助力上海华谊收购江化微

8月3日，上海华谊控股集团有限公司（简称“上海华谊”）与国泰海通私募子公司通过共同新设公司对江阴江化微电子材料股份有限公司（简称“江化微”，代码：603078.SH）23.96%股份的收购已完成过户登记，交易对价18.42亿元。本次交易完成后，上海华谊控股子公司上海福迅科技有限公司成为江化微的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会成为江化微的实际控制人。

国泰海通在本次交易中担任收购方财务顾问，以专业投行服务支持国有资本完善产业布局，深度服务新质生产力。国泰海通私募子公司通过旗下管理基金与上海华谊联合完成本次收购，以长期资本持续深化推进“以融促产、产融结合”的发展新模式。延伸>>

● 国泰海通独家保荐北交所芯片设计第一股杰理科技登陆北交所

8月12日，珠海市杰理科技股份有限公司（简称“杰理科技”，代码：920138.BJ）成功登陆北京证券交易所，募集资金总额6.22亿元。国泰海通担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。

杰理科技是工信部认定的国家级“制造业单项冠军”企业，持续深耕系统级芯片赛道，聚焦射频、音频、视频、信息采集与处理等技术，为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品，广泛应用于蓝牙耳机、智能音箱、智能穿戴、智能家居、AIoT（人工智能物联网）等领域，构建起“头部品牌高标准适配+海量终端个性化定制”的立体化产业服务生态。延伸>>

● 国泰海通独家保荐半导体核心零部件企业高凯技术登陆科创板

8月25日，江苏高凯精密流体技术股份有限公司（简称“高凯技术”，代码：688835.SH）成功登陆上海证券交易所科创板，募集资金总额15.33亿元。国泰海通担任本次发行的独家保荐机构及主承销商。

高凯技术是国内精密流体控制领域领军企业。企业以压电驱动、精密流体控制技术为核心底层技术，聚焦国产自主可控关键部件，产品涵盖流量控制、点胶封装、精密涂胶三大核心系列，并延伸至半导体真空系统类零部件，广泛应用于半导体、消费电子、汽车电子和新能源等智能制造领域。延伸>>

● 国泰海通独家保荐苏州天脉发行A股可转债

8月14日，国泰海通作为独家保荐人及主承销商，助力苏州天脉导热科技股份有限公司（代码：301626.SZ）成功完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额7.86亿元。延伸>>

● 国泰海通独家保荐综合性城市服务运营商玉禾田发行A股可转债

8月12日，国泰海通作为独家保荐人及主承销商，助力玉禾田环境发展集团股份有限公司（代码：300815.SZ）成功完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额15亿元。延伸>>

● 国泰海通助力丰立智能完成定增发行

8月18日，国泰海通作为保荐机构和主承销商，助力浙江丰立智能科技股份有限公司（代码：301368.SZ）成功完成向特定对象发行股票，募集资金总额7.30亿元。延伸>>

● 国泰海通独家保荐半导体封测龙头通富微电成功完成定增发行

8月28日，国泰海通作为独家保荐人，助力通富微电子股份有限公司（代码：002156.SZ）成功完成A股定增发行。本次定增项目募集资金总额42.20亿元，规模位居今年以来同类定增项目前列，是年内深交所主板最大已发行的同类定增项目，也是全面实行注册制以来半导体封测领域最大定增项目。延伸>>

资本市场与金融创新

● 国泰海通助力烟台交通集团发行全国规模最大、山东省首单安保费ABS

8月11日，国泰海通作为独家销售机构，国泰海通资管作为计划管理人，助力烟台交通集团有限公司在上海证券交易所成功发行“国泰海通-烟台交通集团安保收费收益权资产支持专项计划”，发行规模10.55亿元，其中优先级发行规模10.00亿元，票面利率1.70%，期限3+2年。本项目是目前全国规模最大的安保费ABS产品，同时也是山东省首单安保费ABS，充分体现资本市场对发行主体综合实力、底层基础资产质量及交易结构设计的高度认可。延伸>>

● 国泰海通助力中核租赁发行全国首单“碳中和绿色+乡村振兴+支持革命老区”三贴标公募公司债券

8月18日，国泰海通作为牵头主承销商，助力中核融资租赁有限公司2026年面向专业投资者公开发行乡村振兴碳中和绿色公司债券（支持革命老区)(第一期)在上海证券交易所成功发行。该项目是全国公开发行的首单“碳中和绿色+乡村振兴+支持革命老区”三贴标公募公司债券，发行规模5亿元，发行期限3年，全场认购倍数达3.5倍。延伸>>

跨境金融与对外开放

● 国泰海通旗下海通国际助力拿森科技登陆港交所主板

8月7日，国泰海通旗下海通国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力拿森智能科技（浙江）股份有限公司（代码：2261.HK）在香港交易所主板成功上市。项目最终以每股10.42港元定价，总募集金额约6亿港元，香港公开发售部分超额认购2513.54倍。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际独家保荐君正股份登陆港交所主板

8月25日，国泰海通旗下国泰君安国际作为独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力A股半导体龙头北京君正集成电路股份有限公司（简称“君正股份”，代码：300223.SZ，3223.HK）在香港交易所主板上市。君正股份由此实现“A+H”双平台布局，成功打造国际资本平台。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力四川发展发行可持续发展债券

8月4日，国泰海通旗下国泰君安国际作为牵头全球协调人，助力四川发展（控股）有限责任公司在香港成功定价4.5亿美元高级无抵押可持续发展债券，债项评级为惠誉A。本次发行获境内外各类机构投资者踊跃认购，发行当日订单规模峰值约20亿美元，认购倍数超4倍，成功吸引超50家境内外知名投资人参与认购。

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力福建漳龙集团发行企业首笔可持续点心债券

8月4日，国泰海通旗下国泰君安国际作为牵头全球协调人和可持续发展结构顾问，助力福建漳龙集团成功定价企业首笔可持续点心债券，发行规模30.56亿元人民币，票面利率2.35%，创福建省国企离岸人民币债券票面利率最低。本次债券获超过80个投资账户下单，峰值订单达180亿元人民币，最终认购倍数超5倍，最终票面利率较初始价格指引收窄75bps。

● 国泰海通旗下海通国际助力合肥产投发行企业首笔点心债券

8月6日，国泰海通旗下海通国际作为牵头全球协调人，助力合肥市产业投资控股（集团）有限公司成功发行企业首笔点心债券，发行规模18.3亿元人民币，期限3年，票面利率1.88%，获得境内外银行、券商、基金等多方投资者踊跃认购，创地方国有企业点心债最低发行利率与最高认购倍数。延伸>>

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力山东黄金集团发行企业海外首笔点心债券

8月10日，国泰海通旗下国泰君安国际作为联席全球协调人，助力山东黄金集团有限公司成功定价其海外首笔点心债券，发行规模20.35亿元人民币，期限3年，票面利率1.8%。债券订单峰值超290亿元、峰值认购倍数近15倍，最终票面利率较初始价格指引收窄60bps，创近15年来地方国企境外人民币债券发行票面利率新低。

● 国泰海通旗下国泰君安国际助力上海电气在港交所发行全球首单企业绿色自贸离岸债券

8月12日，国泰海通作为境内协调人，旗下国泰君安国际作为独家牵头全球协调人及独家ESG结构顾问，助力上海电气集团股份有限公司成功定价绿色自贸离岸债券，发行规模15亿元人民币，期限3年，票面利率1.80%。该债券在中央结算公司登记托管，并于8月13日在香港交易所完成上市敲钟仪式。延伸>>

其他资讯

● 媒体关注 | 国泰海通郁伟君：并购重组重在从“物理整合”迈向业务“化学反应”

8月20日，上海证券报刊发《券业整合静待“化学反应”》专题报道，聚焦行业券商并购重组浪潮，采访国泰海通业务总监、投资银行业务委员会总裁郁伟君。郁伟君表示，并购带来规模与人才的“物理整合”，更要实现业务能力深度融合，强化“投资+投行+投研”联动，升级投行综合服务能力。他指出，投行要跳出单纯项目执行思维，面向企业提供全周期资本服务，持续沉淀产业研判、复杂交易实操、全球定价等核心软实力，真正释放并购协同价值。