灵宝黄金(03330)附属拟4.1亿澳元及相应权利金义务收购TABAR ISLANDS HOLDINGS PTY LTD 50%-1股股权

灵宝黄金(03330)发布公告，于2026年9月10日，买方灵宝黄金国际有限公司(本公司一间直接全资附属公司)与卖方St Barbara Limited订立股份出售协议，据此，买方有条件同意按代价收购(根据其中的条款及条件)及卖方有条件同意出售目标股份(占目标公司TABAR ISLANDS HOLDINGS PTY LTD余下50%-1股股权)。待收购事项完成后，目标公司将成为本公司的间接全资附属公司，本公司将实益拥有目标公司100%股权。

代价为初始购买价格：4.1亿澳元(按1澳元兑人民币4.8610元的概约汇率计算，约合人民币19.93亿元)。根据股份出售协议约定，买方应于完成日以即时可用资金向卖方支付初始购买价格;及(ii)权利金义务：目标公司向卖方授予2.75%辛贝里权利金(Simberi Royalty，按辛贝里金矿金、银产品净冶炼收益(NSR)的2.75%计算)及1.5%塔巴尔群岛权利金(Tabar Islands Royalty，按TIG勘探公司持有EL2462和EL609地块的勘探许可证，产出矿物净冶炼收益的1.5%计算)，权利金自2027年7月1日起计算，并按权利金契据约定的条款与方式支付。

目标公司为一间在澳大利亚注册成立的有限责任公司，经营范围主要为：金矿的开采、勘探、生产及销售业务。目标公司目前的重点项目为位于巴布亚新几内亚的新爱尔兰省的Simberi露天氧化矿生产和硫化矿改扩建项目。此外，目标公司还涉及金矿勘查项目，透过TIG勘探公司持有邻近的两个在续期中的探矿权100%的权益，TIG勘探公司亦是一家在巴布亚新几内亚开展金矿勘探业务的企业。

董事会谨此载列本次收购事项的主要理由及预期裨益如下：

1.实现完全控股，强化项目主导权

交易完成后，本集团将通过买方持有目标公司100%股权，消除合资经营中的少数股东协调成本，进一步巩固对金矿项目的控制与决策效率。

2.项目盈利改善显着，经济效益可观

目标公司于截至2026年6月30日止的财政年度已扭亏为盈，持续经营业务税前利润达约4980万澳元、税后利润达约4127万澳元。其中项目(硫化矿改扩建)投产后(由2028年起)年产量预计超20万盎司，可行性研究报告经济分析测算项目税后净现值约10.23亿美元(金价3000美元╱盎司假设)，项目回报突出。

3.资源储备丰富，契合长远发展

Simberi项目保有总资源基础雄厚，可有效支撑本集团未来业务增长。

4.增强国际竞争力，拓展海外布局

本次交易将提升本集团黄金资源储备及海外生产规模，有助扩大国际业务版图，增强在全球黄金市场的行业地位。

预期目标公司可为本集团带来稳定及经常性收入来源。目标公司亦可增强本集团的资产，让本集团可于海外探索并扩大业务前景。