环球新材国际拟溢价约15.05%发行本金总额为13亿元的可换股债券

　　环球新材国际（06616）发布公告，于2026年9月17日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此，本公司同意发行本金总额为人民币13亿元的可换股债券，而经办人已获有条件同意个别（而非共同）认购及支付该等可换股债券，或安排认购人认购及支付该等可换股债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。可换股债券的发行价将为可换股债券本金总额的100%，而每张可换股债券的面值为人民币200万元，超出部分须为人民币100万元的整数倍。

　　初始换股价为每股股份10.93港元，较联交所于2026年9月17日（即签署认购协议的交易日）报出的每股股份收市价9.50港元溢价约15.05%。

　　按初始换股价每股股份10.93港元计算，并假设可换股债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，可换股债券将可转换为约1.39亿股换股股份，占截至本公告日期已发行股份总数约11.14%，以及占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数约10.02%。换股股份将为缴足股款，并在所有方面与当时已发行的股份享有同等地位。

　　所得款项净额估计为人民币12.81亿元（约14.98亿港元），按初始换股价计算，每股换股股份的发行价净额约为10.77港元。