剑桥科技(603083.SH)拟配售1844.6万股H股并发行39.6亿元可转债

剑桥科技(603083.SH)发布公告，公司于2026年10月8日与国泰君安证券(香港)有限公司、Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited、Citigroup Global Markets Limited 及开盘证券有限公司(以下统称“联席配售代理”或“经办人”)于H股交易时段前签订《配售协议》，并与经办人于H股交易时段前签订《认购协议》。公司拟按每股配售价格105.16港元(以下简称“配售价”)向符合条件的独立投资者配售公司新增发行的1844.6万股H股，并拟发行本金总金额为人民币39.6亿元的可转换债券。

待债券发行完成后，债券认购所得款项总额将约为46.35亿港元，扣除债券发行应付的估计开支后，债券认购所得款项净额将约为46.06亿港元。所得款项总额中约55%将用于提升光模块产品的产能，约30%将用于对精选上游企业进行战略投资，约15%将用于一般企业用途及补充集团的营运资金。