城发环境：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

城发环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

城发环境股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币15 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1917 号文注册。本 期债券全称为“城发环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)”,债券简称“26 环境01”,债券代码为524692.SZ。本期债券发行 规模为不超过5 亿元(含5 亿元),本期债券为5 年期,采取网下面向专业投资

者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年3 月11 日至2026 年3 月12 日,最终网下实际 发行数量为5 亿元,票面利率为2.08%,认购倍数为1.96 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券的认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形,具体如下:主承销商国泰海 通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配1.20 亿元,主承销商中信 建投证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配1.10 亿元,主承销商招 商证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配1.50 亿元,本期债券承销 机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》,《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文,为《城发环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

发行人:

发行人:城发环境股份有限公司

年 月 日

司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

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承证

年 月 日

2026年3月1日

但 有限

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没让券

主承销商:中信建投证券股份有限公司

月

(本页无正文,为《城发环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

新胶份有限

主承销商:招商证券股份有限公司

年 月 日