深高速：中信证券对公司募集资金存放与使用的专项审核报告

中信证券股份有限公司关于

深圳高速公路集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深高速”）非公开发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对深高速2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行357,085,801股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股13.17元，募集资金总额为人民币4,702,819,999.17元，扣除不含增值税发行费用人民币23,583,484.46元，实际募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。上述募集资金于2025年3月12日已划转至公司指定的募集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(25)第00062号验资报告。

（二）

2025年募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元