博俊科技：东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”)作为江苏 博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技”或“公司”)向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构,截至2025 年12 月31 日,持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号--保荐业务》等相关法 规和规范性文件的要求,出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

(一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。

(二)本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。

(三)本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

| 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 |

| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 |

| 法定代表人 | 周磊 |

| 保荐代表人 | 陈华明、毛林永 |

| 联系电话 | 021-2315 3684 、 021-2315 2336 |

| 是否更换保荐人或其他情况 | 无 |

三、上市公司基本情况

| 发行人名称 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 |

| 证券代码 | 300926 |

| 注册资本 | 43,430.9173 万元 |

| 注册地址 | 昆山开发区龙江路 88 号 |

| 主要办公地址 | 昆山开发区龙江路 88 号 |

| 法定代表人 | 伍亚林 |

| 实际控制人 | 伍亚林、伍阿凤 |

| 董事会秘书 | 周后高 |

| 联系电话 | 0512-36689825 |

| 本次证券发行类型及上市时间 | 向不特定对象发行可转换公司债券: 2023 年 9 月 28 日 |

| 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 |

四、向不特定对象发行可转换公司债券发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1062 号)同意 注册,公司于2023 年9 月8 日向不特定对象发行了5,000,000 张可转债,每 张面值100 元,募集资金总额为人民币50,000.00 万元,扣除发行费用(不含 税)后的募集资金净额为人民币49,273.24 万元。上述募集资金到位情况业经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“容诚验字[2023]230Z0228 号” 《验资报告》。

五、保荐工作概述

(一)尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对公 司进行全面尽职调查,并根据公司的委托,组织编制申请文件,同时出具推荐文 件。向深圳证券交易所提交推荐文件后,保荐机构积极配合中国证监会、深圳证 券交易所的审核,组织公司及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审 核问询函进行答复,并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。按照中国 证监会及深圳证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件。

(二)持续督导阶段

保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点,并承担了以下相 关工作:

1、督导公司规范运作,关注公司股东会、董事会运作情况,关注内部控制 制度建设和内部控制运行情况;

2、督导公司履行信息披露义务,审阅信息披露相关文件,并对有关事项出 具核查意见;

3、督导公司合规使用与存放募集资金;

4、督导公司关联交易的公允性和合规性,相关制度有效执行;

5、督导公司是否为他人提供担保或发生资金占用等事项;

6、督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的 制度,有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;

7、定期对公司董事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行持续督导培训;

8、定期对公司进行现场检查,及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检 查报告、持续督导跟踪报告等相关文件;

9、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况;

10、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

11、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作等。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

| 事项 | 说明 |

| 1 、保荐代表人变更及其理由 | 原保荐代表人郑睿因工作变动原因不再负责公司的持续 督导保荐工作,变更为毛林永为公司的持续督导代表人, 继续履行保荐职责。公司的持续督导保荐代表人变更为 陈华明、毛林永。 |

| 2 、持续督导期内中国证监会、 证监局和证券交易所对保荐 机构或其保荐的发行人采取 监管措施的事项及整改情况 | 无 |

| | |

| 3 、其他重大事项 | 无 |

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

(一)尽职推荐阶段

公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供发行所需的文件、材料及相关 信息,并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏;按照有关法律、法规的要求,积极配合保荐机构的尽职调 查和核查工作,为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

(二)持续督导阶段

公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,及时、准确的按照要 求进行对外信息披露;重要事项能够及时通知保荐机构,并与保荐代表人沟通, 保证保荐机构及时掌握并规范公司经营行为。能够应保荐机构的要求提供相关文 件,为保荐机构持续督导工作的开展提供了必要的条件和便利。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段,公司聘请的中介机构能够 按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告,提供专业意见和建议,并积 极配合保荐机构对有关事项的核查工作。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,保荐机构对公司持续督导期间 与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅,督导公司严格 履行信息披露义务。保荐机构认为,持续督导期内公司已按照有关法律、法规的 要求进行信息披露,依法公开发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息 的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅,认为公司本次证券 发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司 对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金使用的审批程序合法合规,不 存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法

律法规的情形。

十一、尚未完结的保荐事项

无。

十二、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页)

保荐代表人:

________ ___

陈华明

________ 毛林永

毛林永

保荐机构法定代表人:

___

________

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年