国信证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)发行结果公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2025]2882 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第 二期)发行公告》,国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行总规模为不超过人民币60 亿元(含60 亿元),分2 个品种发行。本期债券品种一简称为26 国证04,债 券代码为524682,期限为3 年;品种二简称为26 国证05,债券代码为524683, 期限为5 年。本期债券发行价格为每张100 元,采取网下面向专业投资者询价配 售的方式发行。

本期债券发行时间自2026 年3 月3 日及2026 年3 月4 日。最终品种一发行 规模30 亿元,票面利率1.85%,全场认购3.60 倍;品种二发行规模30 亿元,票 面利率1.95%,全场认购3.00 倍。

经核查,发行人关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并分别获配本期 债券品种一1.80 亿元及品种二2.00 亿元。本期债券承销商中国银河证券股份有 限公司关联方大成基金管理有限公司参与认购并分别获配本期债券品种一0.50 亿元及品种二0.50 亿元;中信证券股份有限公司关联方中信保诚基金管理有限 公司参与认购并分别获配本期债券品种一0.40 亿元及品种二0.20 亿元;中信建 投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司关联方中信信托有限责任公司参 与认购并分别获配本期债券品种一2.00 亿元及品种二1.20 亿元、中信银行股份 有限公司参与认购并获配本期债券品种二3.00 亿元;国泰海通证券股份有限公

司关联方广东粤财信托有限公司、富国基金管理有限公司及中国对外经济贸易信 托有限公司参与认购并分别获配本期债券品种二0.90 亿元、1.00 亿元及0.30 亿 元;长城证券股份有限公司关联方招银理财有限责任公司参与认购并分别获配本 期债券品种一0.60 亿元及品种二0.20 亿元。前述认购报价公允、程序合规,符 合相关法律法规的规定。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购,本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项 的通知》等各项有关要求。

特此公告。(以下无正文)

信证券

发行人:

国信证券股份有限

公司

月

日

有

司

主承销商:

证券股份

有限 司

3 A 日

国 名 伍

政证券服务

主承销商:中信建投证券股份有限公

2026年3月4日

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公

司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

股份有 茶

主承销商:中信证券股份有限公司

2020年3月年日

国 酒券胶务

主承销商:国泰海通证券股份有限公司

2026年3月4日

主承销商:长城证券股份有限公司

202年2月4日

股份 有限公司

券

承销商国投证券股份有限公司

2026年3月4日