中国神华：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

证券代码：

601088证券简称：中国神华公告编号：临2026-018

中国神华能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之发行结果暨股本变动公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次发行背景

中国神华能源股份有限公司（“公司”或“上市公司”）正在实施发行股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）及其全资子公司国家能源集团西部能源投资有限公司持有的12家标的公司股权并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）。本次发行为本次交易中发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份的发行。

?发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行价格：29.40元/股

发行数量：1,363,248,446股

?预计上市时间

公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2026年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

?资产过户情况截至本公告披露日，本次交易所涉12家标的公司的相关股权已全部过户登记至上市公司名下，本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。

一、本次发行概况

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已获得上市公司控股股东国家能源集团及其一致行动人的原则性同意；

、本次交易预案已经上市公司第六届董事会第十二次会议审议通过；

3、本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案；

、本次交易正式方案已经上市公司第六届董事会第十五次会议审议通过；

5、本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；

6、有权国有资产监督管理机构或其授权单位出具关于本次交易的批复；

、上市公司股东会审议通过本次交易正式方案；

8、本次交易经上交所审核通过；

9、本次交易经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）同意注册。

截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

、发行股份的种类、面值和上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

、发行对象和发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象为国家能源集团，采取向特定对象发行股份的方式。

、发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易（考虑期间除权除息影响）均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间