云南铜业：关于2026年公司债务融资工具注册及发行方案的公告

云南铜业股份有限公司 关于2026 年度债务融资工具注册及 发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”) 业务发展的资金需求,优化债务结构,降低融资成本,拓宽 融资渠道,保障项目建设、生产经营所需资金,提高公司的 综合竞争力,公司拟向监管部门申请注册发行债务融资工具, 有关注册发行内容如下:

一、注册及发行方案

(一)注册额度

向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 申请公司债注册额度不超过50亿元(含50亿元),具体额度 将以公司在中国证监会审批或备案的金额为准;

(二)发行主体

云南铜业股份有限公司;

(三)发行规模

2026年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿 元(含40亿元),其中短期融资券不超过20亿元,中长期债 券不超过20亿元。将结合实际资金需求情况在注册有效期内

择机一次或分期发行,具体发行规模在中国银行间市场交易 商协会(以下简称“交易商协会”)及中国证监会注册的额 度范围内;

(四)发行期限

不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以 是多种期限的混合品种;

(五)发行时间

根据公司实际资金需求情况和发行市场情况,在交易商 协会及中国证监会注册有效期内择机一次性发行或分期发 行;

(六)发行利率

票面利率由公司和主承销商根据当期债券发行时市场 情况确定;

(七)发行对象

短期融资券及中期票据的发行对象为全国银行间债券 市场的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);公司债 券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者;

(八)发行方式

在获得相关监管机构核准后,可以一次或分期发行。具 体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行 前根据市场情况和公司资金需求情况确定;

(九)募集资金用途

补充流动资金、置换银行借款、调整融资结构、项目建 设及适用的法律法规允许的其他用途;

(十)决议有效期

本次债务融资工具注册及发行事宜经公司股东会审议 通过后,相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有 效期内持续有效。

二、债务融资工具的授权事项

为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进 行,提请股东会授权董事会开展本次债务融资工具注册发行 工作,同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务 融资工具注册发行有关的一切事宜,包含但不限于:

(一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定 和公司股东会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调 整本次债务融资工具注册及发行的具体方案,包括但不限于 具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行方 式、发行对象、募集资金用途、偿债保障措施等与本次公司 债券发行有关的全部事宜。

(二)决定并聘请参与本次债务融资工具注册及发行的 中介机构,办理本次债务融资工具注册及发行的申报事宜, 以及在本次发行完成后,办理本次发行的债务融资工具的上 市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修 改、完成与本次债务融资工具注册、发行及上市相关的所有 必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、 承销协议、债券受托管理协议(如有)、法律机构服务协议 (法律意见书)、上市确权文件、与发行相关公告及其他法 律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信 息披露。

(三)为本次发行的债务融资工具选择债券受托管理人 (如需),签署债券受托管理协议(如有)以及制定债券持 有人会议规则。

(四)如监管部门对发行债务融资工具的政策发生变化 或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程 规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对 本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调 整。

(五)办理与本次债务融资工具注册、发行及上市有关 的其他具体事项。

(六)本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

公司申请注册发行债务融资工具事项经公司第十届董 事会第十一次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东会审 议。公司债务融资工具的发行需在获得相关监管机构注册额 度后,方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披 露公司债务融资工具的发行情况。

四、其他说明

经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日