中自科技：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中自科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中自科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》等有关规定，对中自科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月18日出具XYZH/2021CDAA70685号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1.募集资金总额 1,524,969,949.60

2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09

3.加：购买理财产品到期后归还

6,075,625,691.03

项目 金额利息收入17,611,018.14

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益27,075,113.22

收回大额存单的利息 7,304,680.54

4.减：以闲置募集资金购买理财产品 6,475,625,691.03

置换先期已投入的募集资金125,191,245.40

置换募投项目使用承兑资金*222,398,892.12

直接投入募投项目168,008,369.87

偿还银行贷款及补充流动资金418,386,091.01

购买大额存单支付的利息 16,088,875.00

永久性补充流动资金 93,000,000.00

手续费及账户管理费7,301.34

截至2024年12月31日募集资金账户余额16,099,720.67

注：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额94,835.80万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为1,437.34万元

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元项目 金额

1.募集资金总额

1,524,969,949.60

2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09

3.加：购买理财产品到期后归还

6,435,625,691.03