李子园：可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：

605337证券简称：李子园公告编号：

2026-005转债代码：

111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

?累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自2023年12月28日起开始转股，截至2026年3月31日，累计共有人民币63,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,227股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0008%。

?未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,937,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9895%。

?本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，共有人民币1,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为54股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、

第四年

1.5%、第五年

1.8%、第六年

2.0%。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕

号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2023年

月

日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自2023年

月

日起可转换为本公司股份，初始转股价格为

19.47元/股，目前转股价格为

18.37元/股。

（四）可转债转股价格调整情况2024年

月

日，公司实施完成2023年度权益分派方案，“李子转债”的转股价格由

19.47元/股调整为

18.98元/股。具体内容详见公司于2024年

月

日披露的公司《关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：

2024-046）。2025年

月

日，公司实施完成2024年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由

18.98元/股调整为

18.49元/股。具体内容详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：

2025-036）。2025年

月

日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销2024年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由

18.49元/股调整为

18.61元/股。具体内容详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：

2025-052）。2025年

月

日，公司实施完成2025年半年度权益分派方案，“李子转

债”转股价格由

18.61元/股调整为

18.37元/股，最新的转股价格为

18.37元/股。具体内容详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：

2025-075）。

二、李子转债本次转股情况公司本次可转债转股的起止日期：自2023年

月

日至2029年

月

日。

累计转股情况：截至2026年

月

日，累计有人民币63,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,227股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0008%。其中，自2026年

月

日至2026年

月

日期间，共有人民币1,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为

股。未转股可转债情况：截至2026年

月

日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,937,000元，占“李子转债”发行总量的比例为

99.9895%。

三、股本变动情况

单位：股