深圳能源：2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告

债券代码:

债券简称:26 深能Y2

深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(第二期)票面利率公告

本公司及其全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行不超过人民币200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕120 号文注册。深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人 民币20 亿元(含20 亿元)。

本期债券基础期限为3 年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行 人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1 个周期;在发行人不行使续期 选择权而全额兑付时到期。

2026 年4 月9 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,利率询价区间为1.50%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果, 经发行人与主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为1.87%。

发行人将按上述票面利率于2026 年4 月10 日至2026 年4 月13 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年4 月8 日刊登在深圳证券 交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《深圳能源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第二期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

深圳能源集团股份有限公司

国国际全融育

中国国际金融股份有限公 有

司 公

206年4月9日

中信证券股份有限公司

2026 年4月9 日

费报价有

广发证券股份有限公司

国秦海过证券股份存限公司 通证券

限公司

股限 信证 券股

有

司

招商证券股份有限公司

2026 日