天下秀：中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327股，发行价格

16.65元/股，募集资金总额人民币2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用48,120,120.01元（不含增值税）后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。

（二）募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币