尚水智能：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：

特别提示深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“尚水智能”“发行人”或“公司”）首次公开发行2,500.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年12月16日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕72号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“尚水智能”，股票代码为“301513”。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为26.66元/股，发行数量为2,500.0000万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占本次发行数量的

20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人

的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国联尚水智能战略配售1号集合资产管理计划，最终战略配售数量为250.0000万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为125.0000万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行最终战略配售数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额125.0000万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,525.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.76%；网上初始发行数量为600.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的

28.24%。最终网下、网上发行合计数量2,125.0000万股。

根据《深圳市尚水智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,802.01617倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即425.0000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,100.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.76%；网上最终发行数量为1,025.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.24%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0144749279%，申购倍数为6,908.49727倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2026年4月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占本次发行数量的

20.00%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国联尚水智能战略配售1号集合资产管理计划，最终战略配售股份数量为250.0000万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为125.0000万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行最终战略配售数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额125.0000万股回拨至网下发行。

截至2026年4月1日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：