本川智能：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300964证券简称：本川智能公告编号：2026-016

江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕

号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号―业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本川转债”）。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年4月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年4月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。

本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足46,900.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为46,900.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为14,070.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起

个月（按

个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

本川智能本次向不特定对象发行46,900.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2026年

月

日（T日）结束。

根据2026年

月

日（T-2日）公布的《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。

现将本次本川转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本川转债本次发行46,900.00万元（共计

469.00万张），发行价格为每张

元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及网上发行日期为2026年4月17日（T日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的本川转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原股东共优先配售本川转债3,948,199张，共计394,819,900.00元，占本次发行总量的

84.18%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的本川转债为741,800张，共计74,180,000元，占本次发行总量的

15.82%，网上中签率为

0.0008384085%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为88,477,148,070张，配号总数为8,847,714,807个，起讫号码为000000000001―008847714807。

发行人与保荐人（主承销商）将在2026年

月

日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2026年4月21日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买

张（即1,000元）本川转债。

、本次发行配售结果汇总如下：