分众传媒：公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2026-026

分众传媒信息技术股份有限公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易情况暨关联交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进公司海外业务市场布局，公司全资子公司FOCUSMEDIADEVELOPMENTLIMITED（以下简称“FMDL”）持股70%的控股子公司FocusMediaOverseasInvestmentIIILimited（以下简称“FMOILIII”）拟引进外部投资者增资。其中，原股东TopNewDevelopmentLimited（以下简称“TNDL”）以现金方式向FMOILIII增资3,000万美元，ElevisionHoldingLimited以现金方式向FMOILIII增资1,900万美元，OASISPROSPERITYLIMITED以现金方式向FMOILIII增资700万美元，DIGIVERTICALLTD.以现金方式向FMOILIII增资430万美元，Co-InnoahGrowthFundILP以现金方式向FMOILIII增资270万美元，FMDL放弃本次增资的优先认购权（以下简称“本次交易”），并签署了《SERIESAPREFERREDSHARESUBSCRIPTIONAGREEMENT》（以下简称“《增资协议》”）。本次交易完成后，公司对FMOILIII的持股比例将由70%变更为50.22%，FMOILIII仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

鉴于公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有TNDL100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANGNANCHUN）先生已回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

TopNewDevelopmentLimited成立于中国香港，注册地址为Room1403,14thFloor,CCWuBuilding,302-8HennessyRoad,WanChai,HongKong。公司实际控制人江南春（JIANGNANCHUN）先生持有其100%的股份。

三、其他交易对方基本情况

（一）ElevisionHoldingLimited成立于开曼群岛，注册地址为POBox309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIsland，实际控制人为YuFeng。

（二）OasisProsperityLimited成立于英属维尔京群岛，注册地址为CraigmuirChambers,RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands。OasisProsperityLimited为公司形式的基金，管理股东为PureOasisHoldingLimited。

（三）DIGIVERTICALLTD.成立于英属维尔京群岛，注册地址为TortolaPierPark,Building1,SecondFloor,WickhamsCayI,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands，实际控制人为QIUFuyao。

（四）Co-InnoahGrowthFundILP成立于开曼群岛，注册地址为Vistra(Cayman)Limited,P.O.Box31119GrandPavilion,HibiscusWay,802WestBayRoad,GrandCayman,KY1-1205-Cayman-Islands.，管理股东为Co-InnoahLtd.。

上述交易对方与公司前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的FMOILIII基本情况

FocusMediaOverseasInvestmentIIILimited成立于2019年5月2日，注册地址为OMCChambers,WickhamsCay1,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands，系公司在英属维尔京群岛设立的下属公司。FMOILIII是公司从事楼宇电梯媒体

海外业务经营实体的持股平台，目前主要持有新加坡、泰国、中国香港、马来西亚、阿联酋、巴西等海外子公司股权。FMOILIII所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMOILIII各相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

FMOILIII的主要财务指标如下：截至2025年12月31日，合并口径资产总额为人民币76,462.98万元，负债总额为人民币36,753.74万元，净资产为人民币39,709.25万元；2025年度实现营业收入为人民币23,129.16万元，利润总额为人民币-7,344.62万元，净利润为人民币-8,586.77万元；截至2026年3月31日，资产总额为人民币86,142.15万元，负债总额为人民币38,407.89万元，净资产为人民币47,734.26万元；2026年1月1日至2026年3月31日实现营业收入为人民币6,802.62万元，利润总额为人民币-3,012.65万元，净利润为人民币-3,222.21万元。根据2026年4月27日沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沃克森评报字(2026)第0894号），具体内容如下：

（1）评估对象：FMOILIII股东全部权益

（2）评估范围：经济行为之目的所涉及的FMOILIII于评估基准日申报的所有资产和相关负债

（3）价值类型：市场价值

（4）评估基准日：2025年12月31日

（5）评估方法：资产基础法、收益法

（6）评估结论及其使用有效期：截至评估基准日2025年12月31日，FMOILIII单体口径所有者权益账面价值为47,819.78万元、模拟合并口径归属于母公司所有者权益合计7,183.50万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：

在持续经营前提下，FMOILIII股东全部权益价值为69,300.00万元，较模拟合并口径归属母公司所有者权益增值额为62,116.50万元，增值率为864.71%。

按基准日汇率折算，FMOILIII模拟合并口径归属于母公司所有者权益折合1,022.01万美元，估值为9,859.44万美元。

评估结论使用有效期为一年，自评估基准日2025年12月31日起至2026年12月30日止。除《资产评估报告》已披露的特别事项，在评估基准日后、使

用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。（

）特别事项说明评估基准日期后事项：

1）于评估基准日后，被评估单位收到股东增资款合计5,461.38万美元、按基准日汇率折算人民币38,386.98万元。

2）于评估基准日后，被评估单位下属新加坡项目公司对其分红106.18万美元、按基准日汇率折算人民币746.33万元。截至评估报告日，该分红事项已经完成、且被评估单位已对其股东进行分红。

模拟增资、分红后，模拟合并口径归属母公司所有者权益为44,824.14万元。以此为基础，FMOILIII股东全部权益价值为106,940.64万元，较模拟合并口径归属母公司所有者权益增值额为62,116.50万元，增值率

138.58%。

按基准日汇率折算，模拟增资、分红后，FMOILIII模拟合并口径归属于母公司所有者权益折合6,377.21万美元，估值为15,214.64万美元。

FMOILIII增资前后股权结构：