好上好：国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书

国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司

主板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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目录保荐机构声明

...... 1

目录 ...... 2第一节本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况 ...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明 ...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7第二节保荐机构承诺 ...... 9

第三节对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、对本次证券发行的推荐结论 ...... 10

二、本次发行履行了法定的决策程序 ...... 10

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 ...... 10

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 11

五、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法>

第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条

有关规定的适用意见――证券期货法律适用意见第18号》（以下简称《证

券期货法律适用意见第

号》）规定的发行条件 ...... 11

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况 ...... 16

七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的核查意见 ...... 16

八、对发行人前次募集资金用途变更的核查意见 ...... 17

九、发行人面临的主要风险及发展前景 ...... 18

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第一节本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况蔡其龙先生：国信证券投资银行事业部高级业务总监，硕士研究生学历，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格。2015年开始从事投资银行工作，曾参与或负责禾信仪器、强瑞技术、航天软件等首发上市项目；吉和昌北交所项目；特变电工公开发行可转债项目；伊发电力、沃土生物、沃科合众、三合股份、三一学院、吉和昌等新三板推荐挂牌项目。

陈少俊先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，管理学学士，保荐代表人。2012年开始从事投资银行工作，曾主持或参与奥马电器、晨曦航空、奥士康、好上好等首发上市项目；晨曦航空非公开发行项目；中国宝安发行公司债券项目；中国宝安、三钢闽光、光智科技等发行股份购买资产财务顾问项目；深振业A收购财务顾问项目；贝特瑞新三板挂牌、定增及精选层公开发行等项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人：

瞿楠女士：国信证券投资银行事业部高级经理，硕士研究生学历。曾就职于普华永道会计师事务所从事审计工作，参与华润电力年度审计，中集车辆港股IPO、迈瑞医疗的创业板IPO与年度审计，2020年加入国信证券从事投资银行工作至今，曾参与航天和兴创业板IPO、雅玛西新三板挂牌等项目以及多家企业首发改制辅导工作。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：贺睿先生、李忻泽先生、廖联辉先生及郑东晓先生。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市好上好信息科技股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5109号前海卓越金融中心（一期）8号楼1506A

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上市地点：深圳证券交易所证券简称：好上好证券代码：001298成立时间：

2019年

月

日（有限公司成立于2014年

月

日）联系电话：0755-86013767经营范围：计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；电子元器件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

（二）股权结构截至本发行保荐书出具之日，发行人的总股本和股权结构如下：