得邦照明：关于重大资产重组实施进展情况的公告

横店集团得邦照明股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金的方式 向黄玉琦、黄璜、丽水市绿色产业发展基金有限公司、广州工控国发三号产业投 资合伙企业(有限合伙)等15名交易对方协议受让其所持有的浙江嘉利(丽水) 工业股份有限公司(以下简称“目标公司”或“嘉利股份”)6,091.71万股股份(以 下简称“本次转让”),本次转让部分的对价合计为65,375.10万元;同时公司拟以 现金认购嘉利股份新增股份10,000万股(以下简称“本次定增”),本次定增部分 的对价合计为80,000.00万元(以下合称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。 本次交易完成后,公司将持有嘉利股份16,091.71万股股份,占本次交易完成后嘉 利股份总股本的67.48%,嘉利股份将成为公司的控股子公司。

本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次交易采用现金方式,不涉及上市公司发行股份。本次交易不构成关联交易,不 会导致公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组相关进展情况

公司于2025年8月26日与嘉利股份部分股东签署《收购意向协议》,具体内容 详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《横 店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署收购意向协议的提 示性公告》(公告编号:2025-036)。

2026年1月12日,公司针对本次转让与黄玉琦、黄璜、丽水市绿色产业发展

基金有限公司、广州工控国发三号产业投资合伙企业(有限合伙)等15名交易对 方分别签订《关于浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司之股份转让协议》,针对 本次定增与目标公司签订《关于浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司之定向发行 股份认购协议》;同日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于〈横 店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案,具体详见公司于2026年1月13日披露的《横店集团得 邦照明股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-002) 等相关披露文件,公司同步披露了本次交易草案、独立财务顾问报告、法律意见 书、审计报告、资产评估报告等中介机构核查文件。

2026年2月11日,公司与黄玉琦、黄璜签订《股份转让协议之补充协议》,与 黄玉琦签订《股份质押协议》;同日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于签署本次重大资产重组交易协议补充协议的议案》等议案,具体详见 公司于2026年2月12日披露的《横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第 八次会议决议公告》(公告编号:2026-007)等相关披露文件。

公司于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会会议,审议通过本次交 易的相关议案。

公司于2025年9月26日、2025年10月28日、2025年11月28日、2025年12月27 日分别披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公 告》(公告编号:2025-043)、《横店集团得邦照明股份有限公司关于筹划重大资产 重组的进展公告》(公告编号:2025-044)、《横店集团得邦照明股份有限公司关于 筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-45)、《横店集团得邦照明股份 有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-053),具体内容 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第6号――重大资产重组》等相关规定,现将公司本次重大资产重组实 施进展情况公告如下:

截至目前,公司已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对本次定 增出具的《关于同意浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司股票定向发行的函》(股 转函〔2026〕460号)和针对本次转让出具的《关于嘉利股份特定事项协议转让 申请的确认函》(股转函〔2026〕753号),公司正积极推进后续相应对价支付及

股份认购、过户登记等事宜。

三、相关风险提示

1、本次交易尚需完成相应对价支付及股份认购、过户登记,最终完成时间 尚存在不确定性。有关信息均以公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告内容为准。

2、公司将继续推进相关工作,并将根据相关事项的进展情况,分阶段及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于同意浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司股票定向发行的函》;

2、《关于嘉利股份特定事项协议转让申请的确认函》。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日