蓝科高新：中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟现金收 购中国浦发机械工业股份有限公司持有的中国空分工程有限公司(以下简称 “中国空分”)51%股权(以下简称“本次交易”)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为上市公司 本次交易的独立财务顾问,对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查, 现发表意见如下:

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引――上市类 第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业”

中国空分主要从事工业气体制备、低温液体贮运等领域的工程设计、咨询 和工程总承包业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),中国空 分所属行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M74 专业技术服务业”。

综上所述,本独立财务顾问认为:本次交易涉及的行业或企业不属于《监 管规则适用指引――上市类第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一 代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业”中的任一行业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购,是否构成 重组上市

1、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购

上市公司主营业务包括产品、工程、服务三大板块,涉及五类业务:传热 与节能环保、传质与分离、储运与新能源、石油钻采与实验室成套、特种设备 全生命周期服务。

中国空分主要从事工业气体制备、低温液体贮运等领域的工程设计、咨询 和工程总承包业务,下游客户主要为大型石化、新能源企业,与上市公司现有 主业协同性较高、客户资源高度契合。

经核查,本独立财务顾问认为:本次交易属于同行业或上下游并购。

2、本次交易是否构成重组上市

本次交易前36个月内,上市公司实际控制权未发生变更。

本次交易不涉及发行股份,不会导致公司股权结构发生变化,本次交易完 成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,且本次交易不会导致 上市公司主营业务发生根本变化。

经核查,本独立财务顾问认为:本次交易不构成重组上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

根据本次交易方案,上市公司拟通过现金方式购买中国空分51%股权。因 此,交易方案不涉及上市公司发行股份的情形。

经核查,本独立财务顾问认为:本次交易不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形

经核查,本独立财务顾问认为:截至本核查意见出具之日,上市公司不存 在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易 类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)

财务领间协办人签名:

梁晨杰

人

卢星宇

逯金才

非勒业务部门责人多

内核负责人签名:

徐子桐

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