金三江：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2026〕698 号文同意注册。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主 承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“三江 转债”,债券代码为“123273”。

本次发行的可转债规模为29,000.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 2,900,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日(2026 年6 月16 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配 售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交 易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足 29,000.00 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年6 月17 日(T 日)结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据,本次发行向原股东优先配售总计 2,707,457 张,即270,745,700 元,约占本次发行总量的93.36%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年6 月22 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):189,793

2、网上投资者缴款认购的金额(元):18,979,300.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):2,747

4、网上投资者放弃认购金额(元):274,700.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人 (主承销商)包销。此外,《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位, 网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额3 张由保荐人(主承销商) 包销。保荐人(主承销商)包销数量合计为2,750 张,包销金额为275,000.00 元, 包销比例为0.09%。

2026 年6 月24 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将可转 债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司 提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承 销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:021-20262072

发行人:金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026 年6 月24 日

(此页无正文,为《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》盖章页)

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发行人:金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

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