乐歌股份：关于不向下修正乐歌转债转股价格的公告

债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年7 月10 日,乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称 “公司”)股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%的情形,触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条 款。

2、2026 年7 月10 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了 《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向 下修正转股价格,且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债”到期日(即 2026 年7 月11 日至2026 年10 月20 日)内,若再次触发“乐歌转债”转股价 格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复, 公司于2020 年10 月21 日向不特定对象发行了142 万张可转换公司债券,每张 面值100 元,发行总额1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向 公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额 部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足1.42 亿元的部分由 主承销商余额包销。

经深交所同意,公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深 交所挂牌交易,债券简称“乐歌转债”,债券代码“123072”。

(二)可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施2020 年度利润分配方案,“乐歌转债”的转股价格由原73.13 元/股 调整为56.12 元/股,调整后的转股价格于2021 年5 月27 日生效。具体情况详 见公司于2021 年5 月20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 乐歌转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-079)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激 励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销,“乐歌 转债”的转股价格由原56.12 元/股调整为55.88 元/股,调整后的转股价格于 2021 年9 月9 日生效。具体情况详见公司于2021 年9 月9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2021-121)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行 人民币普通股股票新增股份在深交所上市,根据“乐歌转债”转股价格调整的 相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原55.88 元/股调整为49.24 元/股,调整 后的转股价格于2021 年11 月1 日生效。具体情况详见公司于2021 年10 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》(公告编号:2021-141)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021 年年 度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债” 的转股价格由原49.24 元/股调整为48.98 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月18 日起生效。具体情况详见公司于2022 年5 月10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2022-051)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向 特定对象发行股票上市,“乐歌转债”的转股价格由原48.98 元/股调整为46.48 元/股,调整后的转股价格于2022 年12 月12 日生效。具体情况详见公司于 2022 年12 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-143)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022 年年 度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债” 的转股价格由原46.48 元/股调整为35.47 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月25 日起生效。具体情况详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

(公告编号:2023-051)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023 年年 度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债” 的转股价格由原35.47 元/股调整为34.95 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月20 日起生效。具体情况详见公司于2024 年5 月14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

(公告编号:2024-037)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分归属暨上市流通,根据“乐歌转债”转股价格调整 的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原34.95 元/股调整为34.78 元/股,调 整后的转股价格自2024 年9 月2 日起生效。具体情况详见公司于2024 年8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价 格调整的公告》(公告编号:2024-072)。

因公司2024 年向特定对象发行股票上市流通,根据“乐歌转债”转股价格 调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原34.78 元/股调整为33.23 元/股, 调整后的转股价格自2024 年11 月1 日起生效。具体情况详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股 价格调整的公告》(公告编号:2024-086)。

因公司实施2024 年年度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的 相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原33.23 元/股调整为32.93 元/股,调整 后的转股价格自2025 年5 月22 日起生效。具体情况详见公司于2025 年5 月15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》(公告编号:2025-032)。

因公司2021 年限制性股票预留授予部分完成归属,根据“乐歌转债”转股 价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原32.93 元/股调整为32.91

元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月27 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年6 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-049)。

因公司实施2025 年年度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的 相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原33.91 元/股调整为32.61 元/股,调整 后的转股价格自2026 年5 月28 日起生效。具体情况详见公司于2026 年5 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》(公告编号:2026-027)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》中有关条款规定:“在本次发行的可转债存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可 实施。股东会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后 的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。”

截至2026 年7 月10 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“乐歌转债” 转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期, 公司于2026 年7 月10 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于不 向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转 股价格,且自本次董事会审议通过之日起至“乐歌转债”到期日(即2026 年7 月11 日至2026 年10 月20 日)内,若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下 修正条款,亦不提出向下修正方案。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日