肇民科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发 行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2026〕1493 号文同意注册。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人 (主承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“肇 民转债”,债券代码为“123275”。

本次发行的可转债规模为59,000.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 5,900,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日(2026 年7 月8 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足59,000.00 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年7 月9 日(T 日)结束。 根据深交所提供的网上优先配售数据,本次发行向原股东优先配售总计 4,373,393 张,即437,339,300.00 元,约占本次发行总量的74.13%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年7 月13 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,503,578

2、网上投资者缴款认购的金额(元):150,357,800.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,022

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,302,200.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人 (主承销商)包销。此外,《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位, 网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额7 张由保荐人(主承销商) 包销。保荐人(主承销商)包销数量合计为23,029 张,包销金额为2,302,900.00 元,包销比例为0.39%。

2026 年7 月15 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将可转 债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司 提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承 销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:010-60838991

发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026 年7 月15 日

(此页无正文,为《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》盖章页)

发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司

2026 年 月 日

(此页无正文,为《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》盖章页)

保荐人(主承销商):