广发证券：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)发行结果公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人 民币500 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕 1438 号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券(第五期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模不 超过60 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026 年7 月15 日至2026 年7 月16 日,其中品种一 发行期限为287 天,最终发行规模为42 亿元,最终票面利率为1.50%,认购倍 数为2.78 倍;品种二发行期限为357 天,最终发行规模为18 亿元,最终票面利 率为1.51%,认购倍数为3.81 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不 存在参与认购情况。经主承销商核查,本期债券的主承销商招商证券股份有限公 司的关联方光大理财有限责任公司及招银理财有限责任公司参与了认购,最终获 配金额分别为1 亿元及0.5 亿元;中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金 管理有限公司参与了认购,最终获配金额为0.5 亿元;中信证券股份有限公司及 中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及中信信托有限责 任公司参与了认购,最终获配金额分别为1.9 亿元及0.5 亿元;国泰海通证券股 份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了认购,最终获配金额为0.9 亿

元;平安证券股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与了认购,最终获 配金额为5.7 亿元。前述认购报价公允,程序合规。其余承销机构及其关联方未 参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第五期)发行结果公告》之签章页)

发行人:广发证券股份有限公司

质限光

发

M

(公章)

年 月 日

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养股份

有限

东方

东方证券股份有限公司(公章)

年 月 日

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(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026

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沿证券用

中信建投证券股份有限公司(公章)

信

中

年

月

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主承销商:

月16日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短 2026

券

平安证券股份有限公司

平安证券股份有限公司(公章)

月16日

期公司债券(第五期)发行结果公告》之签章页) 期公司债券(第五期)发行结果公告》之签章页)

东莞证券股份有限公司(公章)

东莞证券股份有限公

2026年7月16日