中际旭创H股今起招股：最高定价1010港元！29家顶级机构豪掷270亿港元

中际旭创(03308.HK)发布公告，公司拟全球发售5450.00万股股份，其中香港发售股份545.00万股，国际发售股份4905.00万股，另有817.50万股超额配股权。招股日期为7月22日至7月27日，最高发售价1010.00港元，每手买卖单位50股，入场费约51009.29港元。

以最高发售价计算，募资总额最高可达约550亿港元，扣除承销佣金及费用后，所得款项净额约为545亿港元，或将成为2026年迄今港股市场募资规模最大的IPO之一。

招股书披露，29家基石投资者合计认购约34.5亿美元（约270亿港元），按最高发售价计，约占全球发售股份的49.12%，逼近上市规则规定的50%上限。其中，新加坡淡马锡通过旗下太白投资认购3亿美元，高瓴旗下HHLR认购3亿美元，摩根大通资产管理合计认购5亿美元，贝莱德认购2.5亿美元。阿里巴巴和腾讯各认购5000万美元，阿布扎比投资局（ADIA）、威灵顿管理、贝恩资本、泛大西洋投资、博裕资本、IDG资本、云锋基金、周大福企业、加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）等知名机构亦在其列。

募资用途方面，公司计划将约35%的所得款项投入光互连产品研发，重点包括3.2T光模块及共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等前沿技术；约30%用于扩充全球产能，目标是到2029年，年产能从约4000万只增至约9000万只，其中逾80%为1.6T及以上高速产品产能；约15%用于沿光通信价值链的战略收购和投资；约10%用于增强供应链韧性；其余10%用作营运资金。

中际旭创预计于2026年7月30日在主板上市，高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、广发融资（香港）有限公司为联席保荐人。

公司2024年度、2025年度、2026年一季度截至3月31日止，净利润分别为51.71亿元、107.97亿元、57.35亿元，同比变动幅度为137.93%、108.78%、262.28%。

(本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担)

编辑 孙志成

封面图自视觉中国