服务创造价值 | 国泰海通独家保荐半导体封测龙头通富微电成功完成定增发行

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（来源：国泰海通发布）

近日，国泰海通作为独家保荐人，助力通富微电子股份有限公司（简称“通富微电”，股票代码：002156.SZ）成功完成A股定增发行。本次定增项目募集资金总额42.20亿元。

募资规模位居2026年以来同类定增项目前列

年内深交所主板最大已发行的同类定增项目

全面实行注册制以来半导体封测领域最大定增项目，为先进封装技术迭代与高端产能扩张注入资本动能

半导体封测行业龙头，锻造自主可控中国“芯”

通富微电成立于1994年，于2007年在深圳证券交易所上市，目前已成为全球半导体封测领域的领先企业，营收规模及市场占有率排名全球第四。长期以来，通富微电深耕集成电路封装测试业务，在AI、高性能计算、大数据存储、显示驱动、汽车电子、工业控制、移动智能终端等领域积累了广泛客户，覆盖国内外知名集成电路厂商。

当前，人工智能蓬勃发展推动半导体产业迈入全新阶段，先进封装作为性能升级的关键技术路径，战略价值日益凸显。预计未来先进封装将逐渐从少数尖端产品的专属工艺，演变为AI时代产业通用基础设施。通富微电是国内少有的具备自主可控先进封装技术并持续加码技术投入的企业，其丰富的产品线可满足AI驱动带来的各种封装形式的需求，持续助力产业链重构升级。基于集成电路产业分工精细、协同性强的特征，通富微电正致力于成为产业生态的联结者、共建者与赋能者，加强产业链协作，与生态伙伴携手奔赴产业发展新征程。

资本赋能高端产能建设，深挖企业价值高效完成发行

本次项目募集资金重点投向存储芯片封测、汽车电子芯片封测、晶圆级封测、高性能计算与通信芯片封测能力提升，做大存量的同时做优结构，夯实企业在高端封测领域的综合竞争力与战略地位，促进后摩尔时代芯片性能与系统能力的持续跃升。

国泰海通精准把握资本市场发行窗口期，高效推进申报、问询、定价全流程工作。本次发行成功引入国家大基金、艾为电子、江苏省增资扩产基金、南通战新基金、中电科投资、北方工业、J.P.Morgan、Morgan Stanley、兴证全球基金、华泰资产等国家级基金、产业资本和国内外知名机构投资者参与认购。全场有效申购金额80.00亿元，达拟募集资金规模1.90倍，反映市场对通富微电发展前景的高度认可，彰显国泰海通立足产业视角、深挖企业价值的专业能力。

深耕集成电路产业，构建全链条金融服务能力

国泰海通长期深耕集成电路产业，服务覆盖全产业链关键环节，通过专业化、定制化的长期服务，打造了一批标杆性、创新性案例。今年，公司在半导体领域落地多项标杆项目。IPO方面，助力大普微、长鑫科技、高凯技术、杰理科技登陆A股，助力长光辰芯、君正股份完成港股上市；并购重组方面，助力中芯国际收购中芯北方、华虹宏力收购华力微；再融资方面，顺利完成通富微电、江丰电子等定增项目。

未来，国泰海通将坚守服务实体经济初心，持续赋能科技企业发展，为加速国内关键产业链自主可控、推动科技创新力和产业竞争力迈向更高水平贡献金融力量。