TCL科技：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐”）作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项进行了核查，并发表本专项核查意见，具体如下：

一、关于本次交易的摊薄即期回报分析

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考财务报表审阅报告》，不考虑配套募集资金的影响，本次交易完成前后上市公司的主要盈利指标如下：