太阳能：2026年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

债券代码:

债券简称:26 太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行绿色科技创新公司债券(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值 不超过人民币20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1962 号文注册。

根据《中节能太阳能股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新 公司债券(第一期)发行公告》,中节能太阳能股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超 过10 亿元(含10 亿元),期限为5 年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权,本期债券发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询 价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2026 年4 月7 日结束,本期债券实际发行规模为10.00 亿 元,最终票面利率为1.84%,认购倍数为5.48 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交 易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各 项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

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大能股设有

发行人:中节能太阳能股份有限公司 能 限

中

年月日

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融股份

牵头主承销商、薄记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司 中

2026年月

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联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

有值

2026年

泰

会