中科仪：发行保荐书

招商证券股份有限公司

关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

3-1-1

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称“《北交所上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、北京证券交易所（下称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司招股说明书》相同）

3-1-2

目录

目录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 3

三、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5

第二节 保荐机构的承诺 ...... 7

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序 ...... 8

二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ...... 8

三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 ...... 10

四、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》有关规定 ...... 11

五、发行人存在的主要问题和风险 ...... 13

六、发行人的发展前景评价 ...... 19

七、关于发行人的创新发展能力的核查 ...... 25

八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见 ...... 26

九、对本次证券发行的推荐意见 ...... 28

3-1-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍