茂莱光学：中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报

告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号――持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对茂莱光学首次公开发行股份募集资金和2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2025年度存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运〔2023〕验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

（二）首次公开发行股份募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况

如下：

单位：万元 币种：人民币