泰和新材：中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021年度非公开发行对应的2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684号），公司获准非公开发行不超过205,318,350股新股。公司实际非公开发行人民币普通股159,730,481股，发行价格

18.70元/股，募集资金总额为人民币2,986,959,994.70元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币9,327,398.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,977,632,595.83元。上述募集资金于2023年

月

日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002号）。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年

月

日，公司已累计使用募集资金人民币2,034,383,154.53元投入募集资金投资项目，累计使用募集资金人民币474,699,439.85元用于补充流动资金。截至2024年

月

日，公司累计收到募集资金专户利息收入21,405,506.96

元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额截至2025年12月31日，公司2021年度非公开发行募集资金专户余额为304,524,133.70元。募集资金专户的使用情况如下：

单位：元