万事利：国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号），获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票46,082,949股，每股发行价格为人民币13.02元，共计募集资金60,000.00万元，坐扣承销费

250.00万元（不包括中信证券股份有限公司联席承销费用）、保荐费480.00万元后的募集资金为59,270.00万元，已由主承销商国信证券于2025年

月

日汇入公司募集资金监管账户。另扣除联席承销费、律师费、审计费、发行手续费等其他发行费用720.51万元后，公司本次募集资金净额为58,549.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕

号）。

（二）募集资金使用和结余情况