嘉诚国际：2025年度募集资金报告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告司农专字[2026]26001270030号

目录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 ...... 1-3广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项说明 ...... 4-13

募集资金存放、管理与实际使用情况

专项鉴证报告

司农专字[2026]26001270030号广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称嘉诚国际）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

嘉诚国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号―公告格式》的相关规定编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉诚国际董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，

我们结合嘉诚国际实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，嘉诚国际董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号―公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉诚国际2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉诚国际2025年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为嘉诚国际2025年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号――公告格式》的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

1、可转换债券募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额80,000.00万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币80,000.00万元，可转债债券数量为8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币800,000,000.00元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00元后，实收募集资金人民币795,400,000.00元，已由本次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月7日将人民币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币6,178,693.62元后，公司本次募集资金净额为793,821,306.38元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2022年9月7日出具了司农验字[2022]22000200210号《验资报告》。

2、截至2025年12月31日可转换债券募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币62,625.61元，支付手续费人民币2,063.98元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金289,380,000.00元。公司投入募集资金项目人民币27,156,783.31元，暂时补充流动资金人民币40,447,542.02元。上述募集资金存储专户的余额为人民币15,939,711.29元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元