广发证券：2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行结果公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200 亿元(含)次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次级 债券(第二期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过16.7 亿元 (含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。

本期债券发行时间为2026 年6 月3 日至2026 年6 月4 日,发行期限为3 年,最终发行规模为16.7 亿元,最终票面利率为1.70%,认购倍数为3.38 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。经主承销商核查,承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次 级债券(第二期)发行结果公告》之签章页)

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发行人:广发证券股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次 级债券(第二期)发行结果公告》之签章页)

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主承销商:东方证券股份有限公司

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