盛德鑫泰：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

盛德鑫泰新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行可 转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕952 号文同意注册。东方证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承 销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“盛德 转债”,债券代码为“123270”。

本次发行的可转债规模为40,509.68 万元,每张面值为人民币100 元,共计 4,050,968 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日(2026 年5 月29 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股 东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以 下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足40,509.68 万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年6 月1 日(T 日)结束, 本次发行向原股东优先配售3,619,913 张,即361,991,300.00 元,占本次可转债 发行总量的89.36%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年6 月3 日(T+2 日)结束。根据深交所和中国结算深 圳分公司提供的数据,本次发行的保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司对 本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):424,315

2、网上投资者缴款认购的金额(元):42,431,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):6,735

4、网上投资者放弃认购的金额(元):673,500.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐人(主承销商)全额包销。此外,按照《盛德鑫泰新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10 张为1 个 申购单位,向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位,因此所产生的余额5 张由 保荐人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)包销可转债的数量共计6,740 张,包销金额为674,000.00 元,包销比例为0.17%。

2026 年6 月5 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将根据承销协议将包销 资金与可转债认购资金扣除承销保荐费(不含税)后划转至发行人,由发行人向 中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销 商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

地址:上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦

联系电话:021-23157440

联系人:股权资本市场部

发行人:盛德鑫泰新材料股份有限公司

保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

2026 年6 月5 日

(本页无正文,为《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行结果公告》之盖章页)

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