中国银河：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开 发行面值余额不超过150 亿元(含150 亿元)的短期公司债券已于2025 年10 月10 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限 公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2250 号)注册。

根据《中国银河证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第一期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司2026 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发 行规模不超过人民币40 亿元(含40 亿元),期限为191 天,发行价格为每张 人民币100 元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026 年6 月15 日结束,本期债券实际发行规模 为人民币40 亿元,最终票面利率为1.49%,认购倍数为3.4325 倍。

经核查,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他 关联方未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况,为主承销商中信建投证券股 份有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币1 亿元。前述认购报价及程序 均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日