乐歌股份：关于乐歌转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:300729

2、债券代码:123072

债券简称:乐歌转债

3、转股价格:人民币32.61 元/股

4、转股时间:2021 年4 月27 日至2026 年10 月20 日

5、自2026 年6 月22 日至2026 年7 月3 日,乐歌人体工学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)的股票已有10 个交易日的收盘价持续低于当期转股价格32.61 元/股 的85%,即27.72 元/股的情形,预计有可能触发《乐歌人体工学科技股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中 转股价格向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款,公司将根据有关规定和 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复,公司于 2020 年10 月21 日向不特定对象发行了142 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发 行总额1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深 圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额 不足1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意,公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深交所挂 牌交易,债券简称“乐歌转债”,债券代码“123072”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

因实施2020 年度利润分配方案,“乐歌转债”的转股价格由原73.13 元/股调整为 56.12 元/股,调整后的转股价格于2021 年5 月27 日生效。具体情况详见公司于2021 年 5 月20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于乐歌转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2021-079)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划 第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销,“乐歌转债”的转股价 格由原56.12 元/股调整为55.88 元/股,调整后的转股价格于2021 年9 月9 日生效。具 体情况详见公司于2021 年9 月9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-121)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币 普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条 款,“乐歌转债”的转股价格由原55.88 元/股调整为49.24 元/股,调整后的转股价格于 2021 年11 月1 日生效。具体情况详见公司于2021 年10 月28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-141)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2021 年年度权益分 派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原 49.24 元/股调整为48.98 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月18 日起生效。具体情 况详见公司于2022 年5 月10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向特定对 象发行股票上市,“乐歌转债”的转股价格由原48.98 元/股调整为46.48 元/股,调整后 的转股价格于2022 年12 月12 日生效。具体情况详见公司于2022 年12 月8 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告 编号:2022-143)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022 年年度权益分 派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原 46.48 元/股调整为35.47 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月25 日起生效。具体情 况详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-051)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2023 年年度权益分 派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原 35.47 元/股调整为34.95 元/股,调整后的转股价格自2024 年5 月20 日起生效。具体情 况详见公司于2024 年5 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-037)。

因公司2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分归属暨上市流通,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款,“乐 歌转债”的转股价格由原34.95 元/股调整为34.78 元/股,调整后的转股价格自2024 年9 月2 日起生效。具体情况详见公司于2024 年8 月30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-072)。

因公司2024 年向特定对象发行股票上市流通,根据“乐歌转债”转股价格调整的 相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原34.78 元/股调整为33.23 元/股,调整后的转股 价格自2024 年11 月1 日起生效。具体情况详见公司于2024 年10 月29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-086)。

因公司实施2024 年年度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条 款,“乐歌转债”的转股价格由原33.23 元/股调整为32.93 元/股,调整后的转股价格自 2025 年5 月22 日起生效。具体情况详见公司于2025 年5 月15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-032)。

因公司2021 年限制性股票预留授予部分完成归属,根据“乐歌转债”转股价格调 整的相关条款,“乐歌转债”的转股价格由原32.93 元/股调整为32.91 元/股,调整后的 转股价格自2025 年6 月27 日起生效。具体情况详见公司于2025 年6 月25 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告 编号:2025-049)。

因公司实施2025 年年度权益分派方案,根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条 款,“乐歌转债”的转股价格由原33.91 元/股调整为32.61 元/股,调整后的转股价格自 2026 年5 月28 日起生效。具体情况详见公司于2026 年5 月21 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2026-027)。

三、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后 的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股 东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后 的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按 修正后的转股价格执行。

四、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

自2026 年6 月22 日至2026 年7 月3 日,公司股票已有10 个交易日的收盘价持续 低于当期转股价格32.61 元/股的85%,即27.72 元/股的情形,预计后续触发“乐歌转债” 转股价格的向下修正条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号――可转换公司债券》等相 关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审 议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格 的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若 公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的,视为本 次不修正转股价格。

五、其他事项

投资者如需了解“乐歌转债”的其他相关内容,请查阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日