华亚智能：关于华亚转债摘牌的公告

股票代码:003043

股票简称:华亚智能

转债代码:127079

转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于华亚转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券的基本情况

(1)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州华亚 智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准,公司于2022 年12 月16 日公开发行了3,400,000 张可转换公司债券, 每张面值100 元,发行总额34,000.00 万元。

(2)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕14 号”文同意,公 司34,000.00 万元可转换公司债券于2023 年1 月16 日起在深交所挂牌交易,债 券简称“华亚转债”,债券代码“127079”。

(3)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2022 年12 月22 日) 起满六个月的第一个交易日(2023 年6 月22 日)起至可转债到期日(2028 年 12 月15 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间 付息款项不另计息)。

说明:可转换公司债券转股期限开始日原定于2023 年6 月22 日,因端午假 期及周末,实际开始日为2023 年6 月26 日。

(4)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39 元/股。不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A 股股票交 易均价。

根据公司2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股 利0.4 元(含税),“华亚转债”的转股价格由69.39 元/股调整为68.99 元/股,计 算过程如下: (P 1=P 0-D=69.39-0.4=68.99 元/股) 。调整后的转股价格自2023 年6 月 6 日(除权除息日)起生效。

2023 年6 月30 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,以特别决议审 议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董 事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格 相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“华亚转债”的转股价格由68.99 元 /股向下修正为55.69 元/股。修正后的转股价格自2023 年7 月3 日起生效。

根据公司2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股 利0.25 元(含税),“华亚转债”的转股价格由55.69 元/股调整为55.44 元/股, 计算过程如下: (P 1=P 0-D=55.69-0.25=55.44 元 / 股) 。调整后的转股价格自2024 年 6 月6 日(除权除息日)起生效。

2024 年5 月29 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于 调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》,共计向112 名激励对象授予126 万股股票。根据《募集说 明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转 债”的转股价格将由55.44 元/股调整为54.89 元/股。调整后的转股价格自2024 年6 月21 日起生效。

2024 年9 月,公司向蒯海波发行1,629,426 股股份、向徐军发行1,629,426 股股份、向徐飞发行1,629,426 股股份、向刘世严发行1,629,426 股股份购买相关 资产,即合计向4 名特定对象发行新增股份数量为6,517,704 股,新增股份的发 行价格为43.60 元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由54.89 元 /股调整为54.05 元/股。调整后的转股价格自2024 年10 月17 日起生效。

2024 年10 月,公司向不超过35 名符合条件的特定对象发行普通股(A 股) 共7,247,436 股,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024 年11 月11 日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司本次非公开发行新股数量为

7,247,436 股,每股发行价格为39.21 元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转 股价格将由54.05 元/股调整为52.92 元/股。调整后的转股价格自2024 年11 月 21 日起生效。

公司于2025 年2 月21 日召开2025 年第二次临时股东大会,以特别决议审 议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董 事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格 相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格 由52.92 元/股向下修正为43.30 元/股。修正后的转股价格自2025 年2 月24 日起 生效。

根据公司2024 年年度权益分派实施方案,向全体股东每10 股派2.999957 元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10 股转增3.999943 股。“华亚转债”的转股价格将由43.30 元/股调整为30.71 元/股。计算过程如下: (P 1=(43.30-0.2999957) /(1+38,010,675 / 95,028,044)) , (P 1 ≈30.71 元/股) 。调整后 的转股价格自2025 年6 月12 日起生效。

2025 年11 月,因2024 年股权激励计划回购注销160,440 股限制性股票,回 购价格为14.101 元/股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73 元/股。调整后的转股价格自2025 年11 月18 日起生效。

根据公司2025 年年度权益分派实施方案,向全体股东每10 股派2.499990 元人民币现金(含税)。“华亚转债”的转股价格将由30.73 元/股调整为30.48 元 /股。调整后的转股价格自2026 年6 月9 日起生效。

二、“华亚转债”赎回情况概述

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定,“华亚转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次

发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为: (IA=B ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)本次有条件赎回条款触发情况

自2026 年5 月26 日至2026 年6 月15 日期间,公司股票已有十五个交易日 的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的130%,已触发“华亚转债”的有条件 赎回条款。

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定,公司有权按照本次可转债 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.011 元/张(含息税)。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: (IA=B ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指当年票面利率(1.80%);

t:指当期计息天数(205天),即从上一个计息日(2025年12月16日)起至本计 息年度赎回日(2026年7月9日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

[每张债券当期利息 IA=B × i × t / 365=100 × 1.80 % × 205 / 365 approx 1.011 元 / 张;]

[每张债券赎回价格=债券面值+当期利息 =100+1.011=101.011 元 / 张。]

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税 进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债” 持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求,公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告, 通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华亚转债”自2026年7月6日起停止交易。

3、“华亚转债”自2026年7月9日起停止转股。

4、2026年7月9日为“华亚转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回登记日(2026 年7月8日)收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后,“华亚 转债”将在深交所摘牌。

5、2026年7月14日为发行人资金到账日,2026年7月16日为赎回款到达“华亚转 债”持有人资金账户日,届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚 转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体 上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z亚转债。

8、其他事宜

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0512-66732648

联系人:证券部

四、可转债赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年7 月8 日) 收市后,“华亚转债”尚有3,132 张未转股,即尚存可转债数量为3,132 张,面值 总额为313,200.00 元。

本次赎回为全部赎回,赎回价格为101.011 元/张。根据中国结算深圳分公司 提供的数据,本次支付的赎回金额为316,366.34 元(不含手续费),赎回比例为 100%。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“华亚转债”继续流通或交易,“华 亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年7 月17 日起,公司发行的“华亚 转债”(债券代码:127079)将在深圳证券交易所摘牌。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日