九丰能源：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：605090证券简称：九丰能源公告编号：2026-026转债代码：110815转债简称：九丰定01转债代码：110816转债简称：九丰定02

江西九丰能源股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

重要内容提示：

?累计转股情况：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，可转债“九丰定02”自2024年10月17日起开始转股。截至2026年3月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为人民币844,518,600元，累计转股股数为39,658,899股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的6.34%；可转债“九丰定02”累计转股的金额为人民币1,000,000,000元，累计转股股数为43,897,139股（“九丰定02”目前所转股份来源包括回购股份及增发股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的7.02%。

?未转股可转债情况：截至2026年3月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币435,478,700元（其中：“九丰定01”金额为人民币235,478,700元，“九丰定02”金额为人民币200,000,000元），占可转债发行总量的19.10%。

?本季度转股情况：2026年第一季度，可转债“九丰定01”转股的金额为人民币29,464,400元，转股股数为1,455,024股；可转债“九丰定02”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

2022年

月

日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源

100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），

同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120,000万元。2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。

“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为20.25元/股。2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。

“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2024年10月17日起可转换为公司股份；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为22.68元/股。二、2026年第一季度可转债转股情况

（一）可转债转股情况

公司可转债“九丰定

”转股期起止日期为2023年

月

日至2028年

月

日。自2026年

月

日至2026年

月

日期间，可转债“九丰定

”转股的金额为人民币29,464,400元，转股股数为1,455,024股。截至2026年

月

日，可转债“九丰定

”累计转股的金额为人民币844,518,600元，累计转股股数为39,658,899股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的

6.34%。公司可转债“九丰定

”转股期起止日期为2024年

月

日至2029年

月

日。自2026年

月

日至2026年

月

日期间，可转债“九丰定

”未发生转股。截至2026年

月

日，可转债“九丰定

”累计转股的金额为人民币1,000,000,000元，累计转股股数为43,897,139股（“九丰定

”目前所转股份来源包括回购股份及增发股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的

7.02%。

（二）未转股的可转债情况

截至2026年3月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币435,478,700元（其中：“九丰定01”金额为人民币235,478,700元，“九丰定02”金额为人民币200,000,000元），占可转债发行总量的19.10%。

三、股份变动情况

自2026年1月1日至2026年3月31日期间，可转债转股导致公司总股本变动情况具体如下：

单位：股