申万宏源：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

申万宏源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)发行结果公告

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申万宏源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币102 亿元公司债券于2024 年9 月5 日经中国证券监督 管理委员会注册(证监许可[2024]1245 号)。

根据《申万宏源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)发行公告》,申万宏源集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)发行规模为不超过38 亿元(含 38 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方 式发行。本期债券分为两个品种,品种一为3 年期,品种二为5 年期。本期债券 设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券 发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行 使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行 规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。 本期债券各品种总计发行规模不超过38 亿元(含38 亿元)。

本期债券发行时间自2026 年6 月3 日至2026 年6 月4 日,本期债券品种一 投资者申报的全部利率区间为1.3%-2.3%,品种二投资者申报的全部利率区间为 1.4%-2.4%。具体发行情况如下:品种一发行规模为8 亿元,票面利率为1.64%, 认购倍数为5.69;品种二发行规模为30 亿元,票面利率为1.79%,认购倍数为 2.61。

本期债券发行过程中,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之 五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

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限

发行人:申万宏源集团股份有限公司

2026年6

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牵头主承销商、簿记管理人:申万宏源牵头主承销商、簿记管理人:申万宏源

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信

股份

有

联席主承销商:财信证券股份有限公司

2026年6月4日